Координирующие уполномоченные организаторы и букраннеры NATIXIS, Societe Generale Corporate&Investment Banking и ОАО АКБ «РОСБАНК» информируют об успешном закрытии сделки по предоставлению синдицированного предэкспортного кредита в сумме 250 млн долларов США ЗАО «РМК» (Группа Русская медная компания) вместе с 8 кредиторами. Об этом сообщает пресс-служба Росбанка.
Процесс синдикации продемонстрировал высокий интерес к сделке со стороны как банков, так и других групп инвесторов (в частности, фондов) и завершился переподпиской.
В результате 8 кредиторов присоединились к координирующим уполномоченным организаторам: «Нордеа Банк», Sberbank Europe и «Альфа банк» в качестве уполномоченных ведущих организаторов; AmsterdamTradeBank, Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC) и Galena в качестве ведущих организаторов; FIMBank и Federated выступили организаторами.
NATIXIS выполняет роль агента по кредиту и обеспечению, «Натиксис Банк» и ОАО АКБ «РОСБАНК» являются паспортными банками. Юридическим консультантом кредиторов выступил HoganLovells.
Предэкспортный кредит для ЗАО «РМК» в сумме 250 млн долларов США сроком на 5 лет обеспечен выручкой от экспортных контрактов на поставку медных катодов и катанки и гарантиями производственных подразделений Группы «Русская медная компания». Цель привлечения финансирования — рефинансирование текущей задолженности и финансирование общекорпоративных целей заемщика и Группы «Русская медная компания».
ЗАО «Русская медная компания» — основное торговое подразделение Группы Русская медная компания, также осуществляющее корпоративное управление основными производственными активами Группы. РМК является третьим в России производителем медных катодов и вторым производителем медной катанки. Группа реализует продукцию как на внутреннем рынке, так и на международном. Также Группе принадлежат производственные активы в Казахстане. Подтвержденные запасы меди (JORC) РМК — до 1 029 млн тонн с содержанием меди до 6 млн тонн, запасы цинка — до 3,3 млн тонн, золота — 5 млн унций и серебра — 91 млн тонн. В 2012 году объем производства меди в медном концентрате Группой РМК составил 94 тысяч тонн.Объем производства медных катодов, переработанных в медную катанку,составил 145 тысяч тонн, производство цинка составило 12 тысяч тонн, производство золота и серебра составило 4 тонны (129 тысяч унций) и 121,5 тонна (3,9 млн унций) ,соответственно.
